Kako proizvodnja električnih vozila nastavlja rasti, tako raste i povezana potražnja za električnim čelikom koji se koristi u elektromotorima.
Dobavljači industrijskih i komercijalnih motora suočavaju se s velikim izazovom. Istorijski gledano, dobavljači kao što su ABB, WEG, Siemens i Nidec lako su isporučivali kritične sirovine koje se koriste u proizvodnji njihovih motora. Naravno, postoje brojni poremećaji u snabdijevanju tokom života na tržištu, ali se to rijetko razvija u dugoročan problem. Međutim, počinjemo uočavati poremećaje u opskrbi koji bi mogli ugroziti proizvodne kapacitete dobavljača automobila u godinama koje dolaze. Električni čelik se u velikim količinama koristi u proizvodnji elektromotora. Ovaj materijal igra ključnu ulogu u stvaranju elektromagnetnog polja koje se koristi za okretanje rotora. Bez elektromagnetnih svojstava povezanih s ovom ferolegurom, performanse motora bi bile znatno smanjene. Istorijski gledano, motori za komercijalne i industrijske primjene bili su glavna baza kupaca za dobavljače električnog čelika, tako da dobavljači motora nisu imali problema s osiguravanjem prioritetnih vodova napajanja. Međutim, pojavom električnih vozila, udio komercijalnih i industrijskih dobavljača električnih motora došao je pod prijetnju automobilske industrije. Kako proizvodnja električnih vozila nastavlja rasti, tako raste i povezana potražnja za električnim čelikom koji se koristi u elektromotorima. Kao rezultat toga, moć pregovaranja između dobavljača komercijalnih/industrijskih motora i njihovih dobavljača čelika sve više slabi. Kako se ovaj trend nastavlja, to će uticati na sposobnost dobavljača da obezbede električni čelik potreban za proizvodnju, što će dovesti do dužih rokova isporuke i viših cena za kupce.
Procesi koji se odvijaju nakon formiranja sirovog čelika određuju u koje svrhe se materijal može koristiti. Jedan takav proces se zove "hladno valjanje" i proizvodi ono što je poznato kao "hladno valjani čelik" - tip koji se koristi za električni čelik. Hladno valjani čelik čini relativno mali postotak ukupne potražnje za čelikom i proces je poznato kapitalno intenzivan. Stoga je rast proizvodnih kapaciteta spor. U posljednje 1-2 godine vidjeli smo da su cijene hladno valjanog čelika porasle na historijski nivo. Federalne rezerve prate globalne cijene hladno valjanog čelika. Kao što je prikazano na grafikonu ispod, cijena ovog artikla je porasla za više od 400% u odnosu na cijenu u januaru 2016. Podaci odražavaju dinamiku cijena hladno valjanog čelika u odnosu na cijene u januaru 2016. Izvor: Federal Reserve Bank u St. Louisu. Kratkoročni šok ponude povezan s COVID-om jedan je od razloga rasta cijena hladno valjanog čelika. Međutim, povećana potražnja za električnim vozilima u automobilskoj industriji bila je i nastavit će biti faktor koji utječe na cijene. U proizvodnji elektromotora, električni čelik može činiti 20% troškova materijala. Stoga ne čudi što je prosječna prodajna cijena elektromotora porasla za 35-40% u odnosu na januar 2020. Trenutno intervjuiramo dobavljače komercijalnih i industrijskih motora za novu verziju tržišta niskonaponskih AC motora. U našem istraživanju čuli smo brojne izvještaje da dobavljači imaju poteškoća u opskrbi električnim čelikom zbog njihove preferencije za automobilske kupce koji daju velike narudžbe. Prvi put smo čuli za njega sredinom 2021. godine i broj referenci na njega u razgovorima s dobavljačima je u porastu.
Broj vozila koja koriste električne motore u mjenjaču je još uvijek relativno mali u odnosu na vozila koja koriste konvencionalne motore s unutrašnjim sagorijevanjem. Međutim, ambicije velikih proizvođača automobila sugeriraju da će se ravnoteža brzo promijeniti u narednoj deceniji. Dakle, pitanje je kolika je potražnja u automobilskoj industriji i koji je vremenski okvir za to? Da bismo odgovorili na prvi dio pitanja, uzmimo primjer tri najveća svjetska proizvođača automobila: Toyote, Volkswagena i Honde. Oni zajedno čine 20-25% globalnog tržišta automobila u smislu isporuka. Samo ova tri proizvođača će proizvesti 21,2 miliona vozila 2021. To znači da će do 2021. godine biti proizvedeno oko 85 miliona vozila. Radi jednostavnosti, pretpostavimo da je odnos između broja motora koji koriste električni čelik i prodaje električnih vozila 1:1. Ako je samo 23,5% od procijenjenih 85 miliona proizvedenih vozila električni, broj motora potrebnih za održavanje te količine premašio bi 19,2 miliona niskonaponskih indukcionih motora na izmjeničnu struju prodanih 2021. za komercijalne i industrijske primjene.
Trend ka električnim vozilima je neizbježan, ali određivanje tempa usvajanja može biti zastrašujući zadatak. Ono što je, međutim, jasno je da su se proizvođači automobila poput General Motorsa obavezali na potpunu elektrifikaciju do 2035. godine 2021., gurajući tržište električnih vozila u novu fazu. U Interact Analysis-u pratimo proizvodnju litijum-jonskih baterija koje se koriste u električnim vozilima kao dio našeg stalnog istraživanja tržišta baterija. Ova serija se može koristiti kao pokazatelj stope proizvodnje električnih vozila. U nastavku predstavljamo ovu kolekciju, kao i prethodno prikazanu kolekciju hladno valjanog čelika. Njihovo spajanje pomaže da se pokaže odnos između povećanja proizvodnje električnih vozila i cijena električnog čelika. Podaci predstavljaju učinak u odnosu na vrijednosti iz 2016. godine. Izvor: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis. Siva linija predstavlja nabavku litijum-jonskih baterija za električna vozila. Ovo je vrijednost indeksa i vrijednost iz 2016. predstavlja 100%. Plava linija predstavlja cijene hladno valjanog čelika, ponovo predstavljene kao indeksnu vrijednost, sa cijenama iz 2016. na 100%. Također prikazujemo našu prognozu napajanja EV baterija predstavljenu tačkastim sivim trakama. Uskoro ćete primijetiti nagli porast isporuka baterija između 2021. i 2022. godine, s pošiljkama skoro 10 puta većim u odnosu na 2016. Osim toga, možete vidjeti i povećanje cijena hladno valjanog čelika u istom periodu. Naša očekivanja u vezi sa tempom proizvodnje EV predstavljena su isprekidanom sivom linijom. Očekujemo da će se jaz između ponude i potražnje za električnim čelikom povećati u narednih pet godina jer rast kapaciteta zaostaje za porastom potražnje za ovom robom u industriji električnih vozila. To će u konačnici dovesti do nestašice ponude, što će se očitovati dužim rokovima isporuke i višim cijenama automobila.
Rješenje ovog problema je u rukama dobavljača čelika. Konačno, potrebno je proizvesti više električnog čelika kako bi se zatvorio jaz između ponude i potražnje. Očekujemo da će se to desiti, iako polako. Kako se industrija čelika bori s tim, očekujemo da dobavljači automobila koji su vertikalnije integrirani u svoj lanac opskrbe (posebno zalihe čelika) počnu povećavati svoj udio kroz kraće vrijeme isporuke i niže cijene. neophodne za njihovu proizvodnju. Dobavljači motora već godinama gledaju na ovo kao na budući trend. Sada sa sigurnošću možemo reći da je ovaj trend zvanično započeo.
Blake Griffin je stručnjak za sisteme automatizacije, industrijsku digitalizaciju i elektrifikaciju terenskih vozila. Otkako se pridružio Interact Analysis-u 2017. godine, pisao je detaljne izvještaje o niskonaponskim AC motorima, prediktivnom održavanju i tržištima mobilne hidraulike.
Vrijeme objave: 08.08.2022